1. 당신의 연령은 어떻게 됩니까?

• 19세이하
• 20 ~ 40세
• 41 ~ 50세
• 51 ~ 60세
• 60세이상

2. 투자하고자 하는 자금의 투자 가능 기간은 얼마나 됩니까?

• 6개월 이내
• 6개월 ~ 1년 이내
• 1년 ~ 2년 이내
• 2년 ~ 3년 이내
• 3년 이상

3. 다음 중 투자경험과 가장 가까운 것은 어느 것입니까? (중복가능)

• 은행 예금/적금, 국채, 지방채, 보증채, MMF, CMA 등
• 금융채, 신용도가 높은 회사채, 채권형펀드, 원금보장형 ELS 등
• 신용도 중간 등급의 회사채, 원금의 일부만 보장되는 ELS, 혼합형 펀드 등
• 신용도가 낮은 회사채, 주식, 원금이 보장되지 않는 ELS, 시장수익률 수준의 수익을 추구하는 주식형 펀드 등
• ELW, 선물옵션, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형펀드, 파생상품에 투자하는 펀드, 주식 신용거래 등

4. 금융상품 투자에 대한 본인의 수준은 어느 정도라고 생각하십니까?

• [매우 낮은 수준] 금융투자상품에 투자해 본 경험이 없음
• [낮은 수준] 널리 알려진 금융투자상품 (주식, 채권 및 펀드 등)의 구조 및 위험을 일정부분 이해하고 있는 정도
• [높은 수준] 투자할 수 있는 대부분의 금융상품의 차이를 구별할 수 있는 정도
• [매우 높은 수준] 금융상품을 비롯하여 모든 투자대상 상품의 차이를 이해할 수 있는 정도

5. 현재 투자하고자 하는 자금은 전체 금융자산(부동산 등을 제외) 중 어느 정도의 비중을 차지합니까?

• 10% 이내
• 10% ~ 20% 이내
• 20% ~ 30% 이내
• 30% ~ 40% 이내
• 40% 초과

6. 다음 중 당신의 수입원을 가장 잘 나타내고 있는 것은 어느 것입니까?

• 현재 일정한 수입이 발생하고 있으며, 향후 현재 수준을 유지하거나 증가할 것으로 예상
• 현재 일정한 수입이 발생하고 있으나, 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상
• 현재 일정한 수입원이 없으며, 연금이 주 수입원임

7. 만약 투자원금에 손실이 발생할 경우 다음 중 감수할 수 있는 손실 수준은 어느 것입니까?

• 무슨 일이 있어도 투자원금은 보전되어야 한다.
• 10% 미만까지는 손실을 감수 할 수 있을 것 같다.
• 20% 미만까지는 손실을 감수 할 수 있을 것 같다.
• 기대수익이 높다면 위험이 높아도 상관하지 않겠다.

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